#BigAppleBusiness #FrancePeachy #CruisingPeachy @societegenerale @Ford Societe Generale acted as bookrunner for Ford's green bond to finance clean transportation projects

Societe Generale acted as an Active Bookrunner for a new $1.75bn 10-year green bond transaction for Ford Motor Company, priced Tuesday, August 16th.

Ford Motor Company was met with well-received sponsorship from both the investment grade and high yield investor community, garnering a $5bn final orderbook (2.9x oversubscription) at a final landing level of 6.1%. This was the first high-yield green bond transaction in the market since June 1.

This transaction marks the second green bond offering by Ford, following its $2.5bn inaugural green bond offering in November 2021. The use of proceeds is expected to be allocated by 2023 to exclusively finance clean transportation projects, particularly its battery electric vehicle portfolio.

The transaction references Ford and Ford Credit's Sustainable Financing Framework published in November 2021. In addition to clean transportation, other green categories eligible in this framework include renewable energy, sustainable water and wastewater management, and circular economy. Although no social-labelled transaction has been issued to date, the framework also includes eligible social spend to advance economic employment and access to essential services for disadvantaged communities. Ford and Ford Credit's Sustainable Financing Framework received a favorable Second Party Opinion from Vigeo-Eiris, receiving the highest assessment possible of "Advanced".

Societe Generale has acted as Active Bookrunner and structuring advisor for highly visible inaugural green, social and sustainability transactions for key clients in all asset classes, across the globe, highlighting the bank's strong advisory capabilities in the Sustainable and Positive Impact finance field.

Societe Generale

Societe Generale is one of the leading European financial services groups. Based on a diversified and integrated banking model, the Group combines financial strength and proven expertise in innovation with a strategy of sustainable growth. Committed to the positive transformations of the world's societies and economies, Societe Generale and its teams seek to build, day after day, together with its clients, a better and sustainable future through responsible and innovative financial solutions.

Active in the real economy for over 150 years, with a solid position in Europe and connected to the rest of the world, Societe Generale has over 117,000 members of staff in 66 countries and supports on a daily basis 25 million individual clients, businesses and institutional investors around the world by offering a wide range of advisory services and tailored financial solutions. The Group is built on three complementary core businesses:French Retail Banking which encompasses the Societe Generale, Credit du Nord and Boursorama brands. Each offers a full range of financial services with omnichannel products at the cutting edge of digital innovation;

International Retail Banking, Insurance and Financial Services, with networks in Africa, Central and Eastern Europe and specialised businesses that are leaders in their markets;

Global Banking and Investor Solutions, which offers recognised expertise, key international locations and integrated solutions.

Societe Generale is included in the principal socially responsible investment indices: DJSI (Europe), FTSE4Good (Global and Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe and Eurozone), STOXX Global ESG Leaders indexes, and the MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe).

For more information, you can follow us on Twitter @societegenerale or visit our website www.societegenerale.com.

Société Générale a agi en tant qu'Active Bookrunner pour une nouvelle transaction d'obligations vertes de 1,75 milliard de dollars à 10 ans pour Ford Motor Company, au prix du mardi 16 août. Ford Motor Company a reçu un parrainage bien accueilli de la part de la communauté des investisseurs de qualité et à haut rendement, récoltant un carnet de commandes final de 5 milliards de dollars (sursouscription de 2,9x) à un niveau d'atterrissage final de 6,1 %. Il s'agissait de la première transaction d'obligations vertes à haut rendement sur le marché depuis le 1er juin. Cette transaction marque la deuxième émission d'obligations vertes par Ford, après son émission inaugurale d'obligations vertes de 2,5 milliards de dollars en novembre 2021. L'utilisation du produit devrait être affectée d'ici 2023 au financement exclusif de projets de transport propre, en particulier son portefeuille de véhicules électriques à batterie. La transaction fait référence au cadre de financement durable de Ford et Ford Credit publié en novembre 2021. Outre le transport propre, les autres catégories vertes éligibles dans ce cadre comprennent les énergies renouvelables, la gestion durable de l'eau et des eaux usées et l'économie circulaire. Bien qu'aucune transaction labellisée sociale n'ait été émise à ce jour, le cadre comprend également des dépenses sociales éligibles pour faire progresser l'emploi économique et l'accès aux services essentiels pour les communautés défavorisées. Le cadre de financement durable de Ford et de Ford Credit a reçu une seconde opinion favorable de Vigeo-Eiris, recevant la meilleure évaluation possible de "Avancé".

Société Générale a agi en tant que teneur de livre actif et conseiller en structuration pour des transactions inaugurales vertes, sociales et durables très visibles pour des clients clés dans toutes les classes d'actifs, à travers le monde, soulignant les fortes capacités de conseil de la banque dans le domaine de la finance durable et à impact positif. société Générale Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur un modèle bancaire diversifié et intégré, le Groupe conjugue solidité financière et savoir-faire éprouvé en matière d'innovation avec une stratégie de croissance durable. Engagés dans les transformations positives des sociétés et des économies du monde, Société Générale et ses équipes cherchent à construire, jour après jour, avec ses clients, un avenir meilleur et durable grâce à des solutions financières responsables et innovantes. Active dans l'économie réelle depuis plus de 150 ans, solidement implantée en Europe et connectée au reste du monde, Société Générale compte plus de 117 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 25 millions de clients particuliers, entreprises et institutionnels. investisseurs du monde entier en offrant une large gamme de services de conseil et de solutions financières sur mesure. Le Groupe s'appuie sur trois métiers complémentaires : la Banque de détail en France qui regroupe les marques Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama. Chacun propose une gamme complète de services financiers avec des produits omnicanaux à la pointe de l'innovation digitale ; la Banque de détail, l'Assurance et les Services Financiers Internationaux, avec des réseaux en Afrique, en Europe Centrale et Orientale et des métiers spécialisés leaders sur leurs marchés ; La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, qui offre une expertise reconnue, des implantations internationales clés et des solutions intégrées. Société Générale fait partie des principaux indices d'investissement socialement responsable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global ESG Leaders indexes, et l'indice MSCI Low Carbon Leaders (Monde et Europe). Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur Twitter @societegenerale ou visiter notre site internet www.societegenerale.com.